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業(yè)內：A股后續(xù)將更趨“以我為主” 新能源成中期贏家(4)

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2026-03-25 09:23:57  東方財富網

圍繞AI帶來的變化，可以將資產劃分為三類進行差異化布局。第一類為AI受益型板塊，如算力租賃、電網、AI基建核心配套（玻纖、光纖、MLCC、光互聯等）、有色金屬（銅、稀土等）等；第二類為AI免疫型板塊，如鋼鐵、建筑、必需消費等；第三類為AI重塑型板塊，如AI下游應用、軟件、影視傳媒等。建議重點關注景氣確定性強的AI受益型資產，同時持續(xù)關注在政策引導下基本面改善明確的AI免疫板塊，適度關注受益內需政策預期的板塊（如地產等）。

近期AI產業(yè)快速發(fā)展，讓難以被替代、具備重資產與高壁壘屬性的HALO資產（Heavy Assets, Low Obsolescence）成為資金聚焦的配置主線。但在A股，電力股和電網股并不同向，更偏負相關。A股電力股是危機交易防御品，電網股是復常交易AI鏈“賣鏟人”。

(責任編輯：zx0176)
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