EUV光刻機(jī)，不夠賣了 全球半導(dǎo)體競賽白熱化(3)
著名分析師Klein明確指出，ASML將是Terafab計(jì)劃的核心受益者。報(bào)告提到，特斯拉首期200億美元的設(shè)備預(yù)算中，很大一部分預(yù)留給了單價(jià)超過4億美元的High-NA EUV光刻機(jī)。據(jù)彭博社援引行業(yè)知情人士消息，特斯拉已開始與ASML接觸，討論未來的交付席位。
需求已經(jīng)失控，瓶頸只剩供給。問題最終落在一家公司：ASML。在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中，EUV幾乎完全由ASML一家供應(yīng)，單臺(tái)設(shè)備價(jià)格高達(dá)數(shù)億美元，制造復(fù)雜度極高，年出貨量長期維持在數(shù)十臺(tái)級(jí)別，交付周期大約1-2年。當(dāng)前ASML每年的EUV出貨能力大致在50至60臺(tái)之間。市場普遍預(yù)期，到2028年前后，其EUV年出貨量有望提升至約90臺(tái)。
但從歷年的數(shù)據(jù)可以看出，ASML的EUV產(chǎn)能提升極其緩慢。一臺(tái)EUV光刻機(jī)背后涉及多個(gè)不可替代環(huán)節(jié)，這意味著EUV的擴(kuò)產(chǎn)并不是增加一條產(chǎn)線就能解決的問題，而是需要整條高端制造鏈條同步爬坡。面對(duì)激增的需求，ASML宣布計(jì)劃裁減1700人，約占其全球員工總數(shù)的4%。這次裁員主要針對(duì)管理崗和IT支持崗位，目的是去官僚化，騰出預(yù)算和編制招聘更多核心設(shè)備工程師。
僧多粥少，當(dāng)所有人都在搶EUV，原本集中于少數(shù)玩家之間的設(shè)備競爭，正在演變?yōu)橐粓龈鼜V泛的“資源爭奪”。SK海力士的這份訂單揭示了一個(gè)殘酷的未來：半導(dǎo)體行業(yè)的“入場費(fèi)”已經(jīng)上漲到了普通玩家無法承受的高度。
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