A股科技股為何持續(xù)創(chuàng)新高受益全球算力激增

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2026-04-19 11:51:10 《財經(jīng)》客戶端

在人工智能引發(fā)的全球算力需求增長下，A股AI算力硬件為主的科技股持續(xù)上漲。4月17日，國產光芯片龍頭源杰科技股價突破1410元/股，盤中超越貴州茅臺，成為A股新“股王”。截至收盤，源杰科技股價上漲10.05%至1445元/股，貴州茅臺股價下跌3.80%至1407.24元/股。自2024年9月24日以來，貴州茅臺股價累計漲幅為20%，源杰科技累計漲幅則超15倍。

近期A股“光模塊”“CPO（共封裝光學）”“光芯片”等光通信概念股持續(xù)上漲，“要站在光里”成為市場熱門話題。以“易中天”為代表的光通信概念股表現(xiàn)強勁，推動創(chuàng)業(yè)板指創(chuàng)出近11年的新高。

隨著AI主導的科技股走牛，科技股股價持續(xù)走高，而白酒為代表的消費股股價近幾年表現(xiàn)不佳。2025年8月，國產算力龍頭寒武紀股價曾一度超過貴州茅臺，但隨后回落。截至4月17日收盤，寒武紀股價為1334元/股，與貴州茅臺股價相差73.24元/股，位居第三。

據(jù)統(tǒng)計，截至4月17日收盤，A股股價排名前十的個股除貴州茅臺外，其余均為AI相關的科技股，單股股價均超500元/股，集中在光通信、光模塊、國產算力等AI算力硬件環(huán)節(jié)。

這一輪中國科技資產重估是以人工智能為核心的科技革命驅動的長周期牛市。當技術革新打破傳統(tǒng)產業(yè)增長瓶頸，創(chuàng)造全新商業(yè)模式與價值空間時，這種驅動力將展現(xiàn)深遠而持久的影響力。當前中國正站在這場變革的起點，資本市場也將迎來真正意義上的長牛、慢牛行情。

驅動A股這一輪科技股牛市的直接推動力是全球對于人工智能相關算力需求的激增。自2022年底ChatGPT火遍全球以來，全球云服務廠商大幅增加資本開支，加碼人工智能算力基礎設施。北美四大云廠商自2024年起資本開支持續(xù)大幅增長，2024年合計約為2280億美元，同比約增長55%；2025年合計約4060億美元，同比約增長78%。進入2026年，四大云服務廠商資本開支總額合計超過6000億美元，同比增長超過60%。

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