阿里AI投入的商業(yè)化回報拐點到來了嗎 AI收入加速增長

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2026-05-14 00:42:27 同花順金融網(wǎng)

5月13日，阿里巴巴發(fā)布了令人驚喜的財報。2026年第一季度，阿里云外部商業(yè)化收入實現(xiàn)了40%的增長，AI相關產(chǎn)品收入連續(xù)第十一個季度實現(xiàn)三位數(shù)增長。

本季度，阿里首次披露了AI相關產(chǎn)品的收入規(guī)模，第一季度達到89.71億元，占云外部商業(yè)化收入的30%。按照ARR計算邏輯，阿里云AI相關產(chǎn)品的年化收入為358億元。激增的AI需求正在加速轉(zhuǎn)化為阿里的AI收入。

在財報分析師電話會上，阿里巴巴表示，AI模型與應用服務收入呈指數(shù)級爆發(fā)，正成為一項全新的收入引擎。預計到6月份季度，包含百煉MaaS平臺在內(nèi)的AI模型與應用服務年化經(jīng)常性收入將突破100億元，年底突破300億元。

另一個數(shù)據(jù)顯示，2026年3月，MaaS平臺“百煉”的客戶數(shù)同比暴增8倍。這種收入結(jié)構的變化反映出阿里的AI商業(yè)化拐點已經(jīng)到來。

目前全球頭部云廠商中，能夠明確披露AI收入占比超過30%的公司屈指可數(shù)。微軟Azure雖然AI增速強勁，但未單獨拆分AI收入占比；谷歌云的AI收入貢獻也缺乏精確口徑。阿里云是少數(shù)明確公布這一數(shù)據(jù)的玩家。

30%的占比加上三位數(shù)的增速，表明AI已經(jīng)成為驅(qū)動阿里云業(yè)務加速的主要引擎。百煉作為一站式MaaS開發(fā)平臺，客戶數(shù)量同比增長8倍，Token消耗量激增數(shù)倍。企業(yè)用戶不僅在試水，而是將AI嵌入核心生產(chǎn)流程，直接創(chuàng)造價值。為此，阿里云成立了AliBABA Token Hub事業(yè)群，整合模型、MaaS和AI應用業(yè)務，在組織層面更加重視Maas業(yè)務發(fā)展，以更好地滿足各類AI需求，實現(xiàn)更快的商業(yè)化回報。

隨著需求持續(xù)爆發(fā)和被滿足，阿里的AI相關產(chǎn)品收入有望繼續(xù)加速，這也是阿里披露該指標收入規(guī)模和占比的自信來源。

2025年2月，阿里宣布三年內(nèi)投入3800億元用于AI硬件和云基礎設施，超過過去十年總和，2025年單年資本支出同比增長超80%，規(guī)模超過1200億元。這與全球AI基礎設施競賽的趨勢一致。

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