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A股牛市輪漲會出現(xiàn)嗎 基本面與資金面支持(3)

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2026-06-10 22:39:43  華爾街見聞

國信證券判斷，本輪牛市更可能呈現(xiàn)漸進式擴散與輪漲。參照2019至2021年牛市的演進節(jié)奏，本輪輪漲路徑推演為：科技硬件→AI應(yīng)用、智能制造、創(chuàng)新藥→地產(chǎn)、白酒、券商。成長板塊內(nèi)部，AI應(yīng)用、智能制造與創(chuàng)新藥被認(rèn)為值得重點關(guān)注。借鑒2012至2015年科技行情由硬件向軟件、內(nèi)容擴散的規(guī)律，本次AI行情或有望從硬件端向應(yīng)用端延伸。智能駕駛、機器人等智能制造領(lǐng)域融合了AI應(yīng)用與中國制造優(yōu)勢。創(chuàng)新藥方面，2026年一季度中國相關(guān)醫(yī)藥BD交易占全球比重升至70%，出海勢頭持續(xù)。

價值板塊方面，地產(chǎn)、白酒、券商的估值與基金持倉均處于歷史低位，具備補漲空間。今年以來白酒散批價企穩(wěn)回升，一線城市二手住宅價格環(huán)比已連續(xù)兩個月實現(xiàn)正增長。券商板塊2025年、2026年一季度凈利潤同比分別增長48.1%與22.0%，若牛市第三階段成交額均值維持在2.5萬億元以上，券商盈利有望進一步受益。

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