迄今規(guī)模最大中國(guó)車(chē)企IPO：賽力斯港股上市創(chuàng)紀(jì)錄。11月5日，賽力斯在香港聯(lián)合交易所主板正式掛牌上市，按最高發(fā)售價(jià)計(jì)算且假設(shè)未行使發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配售權(quán)，賽力斯募資凈額達(dá)140.16億港元。這一募資規(guī)模使賽力斯成為迄今為止規(guī)模最大的中國(guó)車(chē)企IPO，也是2025年以來(lái)全球規(guī)模最大的車(chē)企IPO。

從A股到港股，賽力斯作為中國(guó)高端新能源車(chē)企的代表，正通過(guò)“A+H”雙平臺(tái)戰(zhàn)略加速其全球化布局，向世界展示“中國(guó)智造”在高端新能源汽車(chē)領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力。這意味著賽力斯成為首家A+H上市的豪華新能源車(chē)企，開(kāi)創(chuàng)中國(guó)汽車(chē)品牌在資本國(guó)際化與品牌高端化雙重賽道上的新里程碑。

賽力斯此次港股IPO基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模達(dá)1.002億股H股，其中香港公開(kāi)發(fā)售1002萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售約9018萬(wàn)股。發(fā)售價(jià)不高于每股131.50港元，每手買(mǎi)賣(mài)單位為100股，入場(chǎng)費(fèi)約13282.62港元。共計(jì)22家基石投資者參與了本次認(rèn)購(gòu)，包括重慶產(chǎn)業(yè)母基金、林園基金、施羅德、韓國(guó)Mirae、中郵理財(cái)?shù)戎麢C(jī)構(gòu)?；顿Y者總認(rèn)購(gòu)金額達(dá)約8.26億美元，占發(fā)行總額的49%，展現(xiàn)出市場(chǎng)對(duì)賽力斯未來(lái)發(fā)展前景的堅(jiān)定信心。

賽力斯此次赴港上市不僅是簡(jiǎn)單的二次募資，更是其全球化戰(zhàn)略布局的關(guān)鍵一步。通過(guò)構(gòu)建“A+H雙資本平臺(tái)”，賽力斯將打通更廣闊的國(guó)際化融資渠道，為后續(xù)技術(shù)研發(fā)與市場(chǎng)擴(kuò)張?zhí)峁┏渥愕馁Y金支持。募資用途清晰體現(xiàn)了賽力斯的戰(zhàn)略重心：約70%將用于研發(fā)投入，持續(xù)強(qiáng)化自主技術(shù)能力；約20%將用于多元化新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)渠道投入、海外銷(xiāo)售及充電網(wǎng)絡(luò)服務(wù)；剩余10%將作為營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。這樣的資金分配方案彰顯了賽力斯作為技術(shù)科技型企業(yè)的定位及其對(duì)全球化戰(zhàn)略的堅(jiān)定決心。

特別值得關(guān)注的是，賽力斯此次港股發(fā)行價(jià)格較A股有一定折價(jià)，為投資者提供了更具吸引力的入場(chǎng)機(jī)會(huì)。此外，此次發(fā)行還設(shè)置了1503萬(wàn)股的綠鞋機(jī)制（超額配售權(quán)），由穩(wěn)市人中金公司負(fù)責(zé)執(zhí)行，這將為上市初期的股價(jià)穩(wěn)定提供有力支撐。