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中國芯片穿過華為“至暗時刻"！(6)

關(guān)鍵詞：
2025-12-26 11:02:31  騰訊



“中國英偉達們”爆發(fā)式的上市安排，本身就是一種“賽馬”，現(xiàn)階段誰能跑出來，不光是機構(gòu)，任何人都無法蓋棺定論。





“




國內(nèi)現(xiàn)在做算力的不要太多，誰能跑出來都有可能，性能、成本、生態(tài)缺一不可。




”





一位資深半導(dǎo)體研究員表示，半導(dǎo)體企業(yè)靠客戶訂單說話，憑實力說話，否則市值再高也是曇花一現(xiàn)。








如果從算力這個指標來看，國產(chǎn)性能并不差，部分已有超越英偉達H20之勢。





摩爾線程日前公布的下一代




花港架構(gòu)GPU“華山”，盡管在文字描述上還是遮遮掩掩，但浮點算力已經(jīng)介于英偉達Hopper架構(gòu)和

Blackwell架構(gòu)

產(chǎn)品之間




。





不過，受上游供給的限制，成本和毛利短期內(nèi)將是一個難解的題，比如占成本近一半的內(nèi)存。





最近一段時間，受存儲周期和AI的推動，HBM內(nèi)存已經(jīng)有搶瘋了、漲瘋了的趨勢，供給受限，價格上漲將集體拉高國產(chǎn)AI芯片的成本。





“存儲原廠現(xiàn)在根本供不起，小客戶理都不理，真的是沒貨?！鼻笆鲑Y深投資人強調(diào)說。





這個問題其實在美光最近一個季度的業(yè)績會上也有所反映，手握電子黃金的美光CEO在會上表示，2026年HBM的產(chǎn)能已經(jīng)被搶完，公司僅能滿足關(guān)鍵客戶大約“二分之一到三分之二”的需求，因為新產(chǎn)能短期內(nèi)無法達成。

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