韓國(guó)存儲(chǔ)芯片面臨重大風(fēng)險(xiǎn) 溴供應(yīng)危機(jī)潛伏

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2026-04-15 16:56:11 財(cái)聯(lián)社

美伊以沖突導(dǎo)致卡塔爾天然氣設(shè)施受損，氦氣供應(yīng)出現(xiàn)短缺信號(hào)，市場(chǎng)擔(dān)憂這一關(guān)鍵材料將限制全球半導(dǎo)體生產(chǎn)。然而，除了氦氣之外，溴的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)同樣值得關(guān)注。

溴是專業(yè)化學(xué)品供應(yīng)商生產(chǎn)半導(dǎo)體級(jí)溴化氫氣體的原材料，韓國(guó)公司在所有動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器（DRAM）和NAND閃存芯片生產(chǎn)中離不開這一關(guān)鍵氣體。三星和SK海力士合計(jì)占到全球DRAM市場(chǎng)約70%的份額，但其97.5%的溴進(jìn)口來自以色列。全球其他溴供應(yīng)商無(wú)多余產(chǎn)能可以替代以色列的空白，這讓以色列的供應(yīng)至關(guān)重要。

由于DRAM和NAND是所有現(xiàn)代計(jì)算設(shè)備的基礎(chǔ)，溴供應(yīng)中斷的影響將波及整個(gè)消費(fèi)電子和工業(yè)電子產(chǎn)業(yè)鏈，甚至是國(guó)防行業(yè)。以色列跨國(guó)公司ICL集團(tuán)是溴的核心生產(chǎn)商，利用含溴量極高的死海完成生產(chǎn)，并做到了全球最低的成本。以色列與約旦合計(jì)占到全球溴供應(yīng)量的三分之二。

ICL將溴提取和溴化氫氣體轉(zhuǎn)化綜合設(shè)施設(shè)置在死海附近的索多姆，距離伊朗過去三周襲擊的內(nèi)蓋夫沙漠不到35公里，處于伊朗的導(dǎo)彈打擊范圍之內(nèi)。雖然以色列不走霍爾木茲海峽運(yùn)輸溴，而是從海法和阿什杜德等地中海港口經(jīng)波斯灣出口，但這條路線同樣存在胡塞武裝控制紅海的風(fēng)險(xiǎn)。

目前伊朗并未對(duì)以色列的溴工業(yè)進(jìn)行打擊，紅海航道也仍在正常進(jìn)出，但以色列運(yùn)輸行業(yè)已經(jīng)看到成本上漲。船舶?？恳陨懈劭诘膽?zhàn)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi)已從船舶價(jià)值的0.2%上漲至0.7%至1.0%，這意味著一艘中型貨船每次航行將增加高達(dá)50萬(wàn)美元的成本。即使船舶的航線并非途經(jīng)紅海而是地中海，只要船舶?？恳陨懈劭冢@些保險(xiǎn)費(fèi)用就會(huì)立即生效。這將大大增加以色列出口貨物的成本，從而引發(fā)下游一系列產(chǎn)品漲價(jià)的連鎖反應(yīng)。這對(duì)本已大幅漲價(jià)的內(nèi)存行業(yè)來說無(wú)疑是雪上加霜。

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