業(yè)內(nèi)：華為給半導(dǎo)體換了把尺子時間縮微引領(lǐng)新路徑(5)

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2026-05-26 15:23:17 華爾街見聞

何庭波本人的經(jīng)歷，同樣是華為芯片命運(yùn)的縮影。她1996年加入華為做光通信芯片，1998年獨(dú)自赴上海組建3G芯片團(tuán)隊(duì)，后赴硅谷工作兩年，此后長期執(zhí)掌海思。2019年遭遇供應(yīng)鏈危機(jī)時，正是何庭波發(fā)出那封著名的“備胎轉(zhuǎn)正”內(nèi)部信，她既是華為芯片事業(yè)的靈魂人物，也是最深切感受到制程受限之痛的人。某種意義上，韜定律同樣是這種壓力的產(chǎn)物。

韜定律做的，其實(shí)是將行業(yè)這些年的集體轉(zhuǎn)向以更系統(tǒng)化的方式來定義。英偉達(dá)在NVLink上砸了十年，解決的是系統(tǒng)層的τ。臺積電做CoWoS和3D封裝，解決的是電路層和芯片層的τ。SK海力士做HBM，解決的是存儲與計(jì)算之間的τ。AMD做Chiplet，解決的是芯片間通信的τ。每家公司都在從自己的角度壓縮時間，但之前沒人把這些努力放在同一個坐標(biāo)系下做系統(tǒng)級的集成與敘事。華為韜定律的特殊之處在于它把這個坐標(biāo)系立了起來。何庭波在論文中寫了一句有分量的話：τ縮放是自登納德定律以來，第一個在整個計(jì)算棧中建立共享優(yōu)化目標(biāo)的縮放原則。當(dāng)摩爾定律作為統(tǒng)一坐標(biāo)系的功能逐漸減弱，整個行業(yè)確實(shí)需要一把新的尺子。

過去六十年，半導(dǎo)體行業(yè)用來測量進(jìn)步的尺子更多是看納米級制程，這把尺子簡潔有力，但它量的其實(shí)一直是個不具有第一性的代理指標(biāo)——晶體管縮小本身不是目的，而更高的算力密度和縮短信號傳播時間才是。但如今這把尺子縮不動了。換尺子意味著話語權(quán)重新分配。過去，站在食物鏈頂端的是掌握最先進(jìn)制程的公司。而在“時間縮微”的維度上，封裝廠、內(nèi)存廠、互連協(xié)議的定義者、系統(tǒng)架構(gòu)師，都可能參與只屬于前沿制程的游戲。臺積電的先進(jìn)制程仍有不可替代的價(jià)值，但韜定律把它從唯一變成了多種選擇當(dāng)中的一條。

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