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A股中樞有望逐步震蕩抬升 把握做多窗口期(5)

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2025-05-12 10:54:37  澎湃新聞

華西證券認(rèn)為，展望后市，“中國(guó)資產(chǎn)”重估正當(dāng)時(shí)，正步入全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)階段，在此背景下，A股有望在震蕩中實(shí)現(xiàn)中樞的逐步抬升。一方面，中國(guó)在過(guò)去的逆全球化環(huán)境中已體現(xiàn)制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)。雖然市場(chǎng)擔(dān)憂外需回落，但歷史經(jīng)驗(yàn)顯示出口回落階段A股也能走出行情，核心在于國(guó)內(nèi)對(duì)沖性逆周期政策力度和科技產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的全球競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面，資本市場(chǎng)已成為穩(wěn)預(yù)期的重要抓手，近期“一行一局一會(huì)”再出政策組合拳，若后續(xù)貿(mào)易沖擊進(jìn)一步顯性化，各項(xiàng)貨幣、財(cái)政、產(chǎn)業(yè)、就業(yè)等增量政策將及時(shí)推出，穩(wěn)定股市的舉措也將落地。此外，證監(jiān)會(huì)印發(fā)《推動(dòng)公募基金高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》，提出25條措施督促行業(yè)從“重規(guī)?！毕颉爸鼗貓?bào)”轉(zhuǎn)變，新規(guī)將對(duì)A股市場(chǎng)生態(tài)產(chǎn)生中長(zhǎng)期影響。一是加快公募產(chǎn)品指數(shù)化發(fā)展趨勢(shì)；二是新規(guī)突出了基金產(chǎn)品業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)約束作用，或使得中低風(fēng)險(xiǎn)偏好的主動(dòng)權(quán)益資金進(jìn)一步加大滬深300等權(quán)重行業(yè)配置或加大紅利資產(chǎn)的配置。行業(yè)配置上，建議投資者關(guān)注AI+產(chǎn)業(yè)主線、創(chuàng)新藥、大消費(fèi)板塊中的“新消費(fèi)”領(lǐng)域。主題方面，建議關(guān)注軍工等。

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