國產(chǎn)GPU窗口期之爭開戰(zhàn) 資本化路線加速競爭(2)
摩爾線程之所以備受矚目，不僅因?yàn)樗菄a(chǎn)GPU第一股，還因?yàn)樗硖嶢I算力需求爆發(fā)和國產(chǎn)替代加速的交匯點(diǎn)。根據(jù)預(yù)測，中國AI芯片市場規(guī)模將從2024年的1425.37億元增長到2029年的1.34萬億元。其中，GPU市場份額預(yù)計將從2024年的69.9%上升至2029年的77.3%。這意味著，2029年中國AI智算GPU市場規(guī)模將達(dá)到1.03萬億元。
在國產(chǎn)GPU賽道上，摩爾線程、沐曦、壁仞科技、燧原科技被稱為“國產(chǎn)GPU四小龍”。目前，沐曦的上市申請也已獲證監(jiān)會批復(fù)同意，壁仞科技據(jù)稱已向港交所遞交上市申請，燧原科技則重新進(jìn)行上市輔導(dǎo)備案。這一系列動態(tài)使得國產(chǎn)GPU賽道在今年年底至明年初進(jìn)入資本市場“高頻曝光期”。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，早期競爭主要集中在融資和人才方面，接下來比拼的是誰能更快把國產(chǎn)化能力做扎實(shí)、拿到更多互聯(lián)網(wǎng)大廠的訂單。未來兩到三年，國內(nèi)數(shù)據(jù)中心八成以上可能會采用國產(chǎn)GPU卡，關(guān)鍵在于上游廠商要有能力持續(xù)迭代產(chǎn)品。摩爾線程等廠商登陸資本市場有助于承擔(dān)高昂的研發(fā)預(yù)算，但也需要謹(jǐn)慎對待市場波動。對行業(yè)而言，摩爾線程的成功上市抬高了整個賽道的熱度，但也意味著留給其他公司的上市窗口期變得更為緊迫。
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