機(jī)構(gòu)展望2026年中國股市 成長與周期并重(3)
趙隆隆還強(qiáng)調(diào)應(yīng)持續(xù)關(guān)注人工智能技術(shù)驅(qū)動(dòng)的投資機(jī)會，并在2026年更加重視應(yīng)用端的實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。對于市場關(guān)注的AI資本開支可持續(xù)性問題，他認(rèn)為技術(shù)革命的演進(jìn)速度常超出線性預(yù)測，與其猜測拐點(diǎn)，不如緊密跟蹤用戶增長、產(chǎn)品迭代等實(shí)際指標(biāo)。AI應(yīng)用的商業(yè)化閉環(huán)是行業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵，只有當(dāng)技術(shù)投入能切實(shí)提升效率、創(chuàng)造收入時(shí)，整個(gè)生態(tài)才能持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。因此，明年需要重點(diǎn)關(guān)注端側(cè)AI硬件的普及，以及能夠解決實(shí)際問題的軟件應(yīng)用。人形機(jī)器人等領(lǐng)域是否能在特定場景中實(shí)現(xiàn)真正的商業(yè)化落地，也將是檢驗(yàn)AI價(jià)值的重要試金石。
對于風(fēng)險(xiǎn)偏好相對穩(wěn)健的投資者，趙隆隆建議可關(guān)注港股市場在明年的結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。港股市場的吸引力核心在于上市資產(chǎn)的質(zhì)量能否獲得國際投資者的廣泛認(rèn)可。隨著更多優(yōu)秀的中國制造業(yè)公司在港股上市，若其成長性與全球競爭力得到驗(yàn)證，將有望迎來價(jià)值重估。此外，港股市場中也不乏能夠提供穩(wěn)定現(xiàn)金流的高股息資產(chǎn)，可作為整體投資組合中增強(qiáng)防御性的有益補(bǔ)充。
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