燃?xì)廨啓C(jī)板塊的兩大邏輯共振！燃?xì)廨啓C(jī)需求復(fù)蘇，A股產(chǎn)業(yè)鏈公司有望迎來訂單與業(yè)績雙重爆發(fā)(4)

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2025-12-30 11:53:21 頭條

結(jié)構(gòu)件及精密加工領(lǐng)域，由于訂單規(guī)模大，業(yè)績彈性較為突出。結(jié)構(gòu)件及精密加工產(chǎn)品包括壓氣機(jī)盤、燃燒室結(jié)構(gòu)件、發(fā)電機(jī)外殼、缸體等，是燃?xì)廨啓C(jī)的重要組成部分，對企業(yè)的產(chǎn)能與加工精度要求較高。

振江股份（603507.SH）

的核心產(chǎn)品為燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)外殼、底座等鋼結(jié)構(gòu)件，與西門子能源簽訂了長期框架協(xié)議。當(dāng)前公司訂單充足，排產(chǎn)飽滿，正推進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)為未來重點(diǎn)承接北美市場訂單，有望直接受益于GE Vernova與西門子能源在北美的產(chǎn)能擴(kuò)張。

豪邁科技（002595.SZ）

核心產(chǎn)品為燃?xì)廨啓C(jī)缸體、環(huán)類零件、軸承座等，精度達(dá)±0.01mm，客戶包括GE油氣和電力部門、三菱重工等。公司墨西哥工廠已順利投產(chǎn)，旨在更好地配套和服務(wù)北美市場。此外，燃?xì)廨啓C(jī)零部件業(yè)務(wù)收入增長顯著，已成為其重要的業(yè)績驅(qū)動(dòng)板塊。

在燃?xì)廨啓C(jī)的關(guān)鍵材料及其他配套領(lǐng)域，國產(chǎn)替代空間以及增長潛力均比較可觀。關(guān)鍵材料及其他配套產(chǎn)品包括高溫合金材料、金屬鉻粉、機(jī)械密封等，是燃?xì)廨啓C(jī)制造的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，部分產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，打破了海外壟斷。

斯瑞新材（688102.SH）

是國內(nèi)高性能金屬鉻材料的領(lǐng)軍企業(yè)，其高純鉻粉產(chǎn)品純度可達(dá)99.95%以上，實(shí)現(xiàn)了該關(guān)鍵材料領(lǐng)域的國產(chǎn)化突破。鉻粉是制造用于航空發(fā)動(dòng)機(jī)與燃?xì)廨啓C(jī)的高溫合金的核心原材料。公司產(chǎn)品已穩(wěn)定供應(yīng)給國內(nèi)主要的高溫合金制造商，并通過該產(chǎn)業(yè)鏈，最終應(yīng)用于通用電氣（GE）、西門子能源等全球燃?xì)廨啓C(jī)巨頭的設(shè)備中。隨著全球燃?xì)廨啓C(jī)需求的爆發(fā)式增長，對上游高溫合金及其原材料的需求將形成強(qiáng)勁拉動(dòng)，斯瑞新材作為產(chǎn)業(yè)鏈源頭的重要參與者將顯著受益。

“美國缺電”引發(fā)的全球燃?xì)廨啓C(jī)需求復(fù)蘇，將會(huì)是2026年一條具有堅(jiān)實(shí)邏輯支撐的產(chǎn)業(yè)主線。投資者可緊密跟蹤上游配套企業(yè)訂單落地與產(chǎn)能釋放情況，若企業(yè)率先披露獲得海外巨頭的長期訂單，2026年業(yè)績增長具備高度確定性。

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(責(zé)任編輯：zx0002)

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燃?xì)廨啓C(jī)板塊的兩大邏輯共振！燃?xì)廨啓C(jī)需求復(fù)蘇，A股產(chǎn)業(yè)鏈公司有望迎來訂單與業(yè)績雙重爆發(fā)(4)

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