AI光通信狂歡：有人單季賺57億 行業(yè)冰火兩重天
AI光通信狂歡：有人單季賺57億 行業(yè)冰火兩重天！2026年，AI的熱潮推動(dòng)了光通信行業(yè)的發(fā)展。第一季度，國內(nèi)外相關(guān)企業(yè)的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)反映了這一趨勢(shì)。
國內(nèi)方面，中際旭創(chuàng)一季度營收194.96億元，同比增長192%，凈利潤57.35億元，同比增長262%。新易盛一季度營收83.38億元，同比增長106%，凈利潤27.80億元，同比增長77%，800G光模塊市占率達(dá)到25%-30%。源杰科技一季度營收同比增長321%，凈利潤同比暴漲1153%。
海外方面，Lumentum在2026財(cái)年第三季度實(shí)現(xiàn)營收8.08億美元，同比增長90%，光元器件業(yè)務(wù)營收同比增長77%，訂單已排至2028年。英偉達(dá)與Coherent、Lumentum簽署了各20億美元的光互聯(lián)協(xié)議，并在兩個(gè)月內(nèi)對(duì)光連接領(lǐng)域的承諾投資超過70億美元。此外，英偉達(dá)還推動(dòng)康寧在美國本土將光連接制造產(chǎn)能提升10倍，光纖產(chǎn)量擴(kuò)大50%以上。
隨著銅纜時(shí)代的結(jié)束，光連接市場(chǎng)預(yù)計(jì)將進(jìn)一步擴(kuò)大。高盛預(yù)測(cè)，光互聯(lián)可尋址市場(chǎng)將從當(dāng)前的約150億美元擴(kuò)張至2027-2028年的約1540億美元，增幅近10倍。
盡管市場(chǎng)前景看好，但企業(yè)表現(xiàn)差異顯著。以光纖企業(yè)為例，2026年第一季度，G.657.A2光纖價(jià)格從去年每芯公里32元漲至240元，漲幅高達(dá)650%。海外的康寧、住友電工和藤倉以及國內(nèi)的長飛光纖、中天科技和亨通光電均實(shí)現(xiàn)了顯著增長。然而，富通集團(tuán)卻因深陷虧損泥潭而子公司申請(qǐng)破產(chǎn)重整。
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