燒了1500億的外賣大戰(zhàn)，該停了監(jiān)管信號明確釋放(3)

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2026-03-30 13:21:40 每日經(jīng)濟新聞

盤和林提醒，巨頭外賣補貼大戰(zhàn)可能會暫停，但巨頭在其他方向的競爭還會頻繁出現(xiàn)。當(dāng)務(wù)之急是有效區(qū)分“合理市場競爭”與“內(nèi)卷式競爭”，需要有明確的定義。

隨著補貼大戰(zhàn)的“剎車”，各平臺將不得不重新審視自身的盈利模型。過去一年為了搶占市場份額而犧牲利潤的做法將難以為繼，平臺需要從“規(guī)模擴張”轉(zhuǎn)向“價值挖掘”，通過提升傭金效率、優(yōu)化廣告系統(tǒng)、提供增值服務(wù)等方式，從存量市場中實現(xiàn)可持續(xù)的盈利。美團在盈利預(yù)警公告中明確表示，將進行必要投入以維持領(lǐng)導(dǎo)地位，但不會參與“價格戰(zhàn)”。

與此同時，服務(wù)體驗正在成為新的競爭焦點。當(dāng)價格不再是唯一的決定因素時，配送時效、準確率、售后服務(wù)、騎手保障等“軟實力”將成為平臺構(gòu)建差異化優(yōu)勢的關(guān)鍵。平臺需要投入更多資源優(yōu)化算法，提升騎手福利待遇以穩(wěn)定運力，加強商戶管理以保障食品安全。

網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心數(shù)字生活分析師陳禮騰表示，相較于2025年全域燒錢、價格戰(zhàn)為主的粗放競爭，2026年巨頭策略將向精準投入、效率優(yōu)先、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、生態(tài)整合轉(zhuǎn)型。用戶爭奪從價格轉(zhuǎn)向品質(zhì)、時效與服務(wù)確定性。整體來看，行業(yè)從“燒錢換規(guī)模”進入“以效率定勝負、以壁壘分高下”的新階段，競爭更理性、更持久，也更考驗綜合運營能力。

莊帥認為，繼外賣大戰(zhàn)后，美團、阿里和京東會在外賣行業(yè)借助自身優(yōu)勢加大差異化競爭，同時加大即時零售領(lǐng)域的競爭，將焦點轉(zhuǎn)向供應(yīng)鏈生態(tài)整合、履約效率優(yōu)化、AI技術(shù)賦能以及向高客單價的非餐品類（如3C、美妝）擴張，從“拼砸錢”轉(zhuǎn)向“拼服務(wù)、拼效率、拼生態(tài)”。

外賣行業(yè)正站在一個關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折點上。監(jiān)管層的密集出手與官媒的明確定調(diào)為這場持續(xù)一年的燒錢混戰(zhàn)按下了暫停鍵。但對于平臺而言，真正的考驗才剛剛開始，如何在“反內(nèi)卷”的框架下找到新的增長路徑，如何在效率與規(guī)模之間取得平衡，如何通過技術(shù)創(chuàng)新構(gòu)建差異化壁壘，將是決定未來競爭格局的關(guān)鍵。

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(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)

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