有存儲(chǔ)芯片巨頭凈利潤暴增7835% AI算力驅(qū)動(dòng)業(yè)績爆發(fā)

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2026-04-29 07:39:34 鳳凰網(wǎng)

2026年一季度報(bào)披露接近尾聲時(shí)，A股產(chǎn)業(yè)鏈上市公司正經(jīng)歷一場由存儲(chǔ)“超級(jí)周期”引發(fā)的業(yè)績爆發(fā)。佰維存儲(chǔ)單季度凈利潤接近29億元，德明利預(yù)告業(yè)績上限達(dá)36.5億元，香農(nóng)芯創(chuàng)預(yù)增超過67倍。這些數(shù)字將本輪存儲(chǔ)景氣推向近年最高點(diǎn)。

這不僅是周期反轉(zhuǎn)，更是AI算力驅(qū)動(dòng)的結(jié)構(gòu)性價(jià)值重估。世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織報(bào)告顯示，得益于人工智能相關(guān)應(yīng)用的普及以及數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)的需求增長，2025年全球半導(dǎo)體銷售額達(dá)到7956億美元，同比增長26.2%；全球存儲(chǔ)芯片銷售額達(dá)到2300億美元，同比增長39%。Gartner報(bào)告預(yù)計(jì)，2026年全球半導(dǎo)體銷售額將達(dá)到1.3萬億美元，同比增長64%，全球存儲(chǔ)芯片銷售額將達(dá)到6333億美元。

一位華南私募基金經(jīng)理表示，從模組到分銷，從消費(fèi)級(jí)到企業(yè)級(jí)，各家預(yù)增幅度一家高過一家，幾乎形成了競逐態(tài)勢(shì)，這種情況在過去十年的存儲(chǔ)周期中從未出現(xiàn)過。

4月15日晚，佰維存儲(chǔ)率先交出A股存儲(chǔ)行業(yè)首份2026年一季報(bào)：營業(yè)收入68.14億元，同比暴增341.53%；歸母凈利潤28.99億元，較上年同期的虧損1.97億元實(shí)現(xiàn)扭虧。僅今年一季度，佰維存儲(chǔ)的凈利潤已達(dá)到2025年全年（8.67億元）的3.3倍，公司一季度銷售毛利率從去年同期的1.99%飆升至53.3%，凈利率高達(dá)42.22%。公司表示，主要受益于人工智能算力爆發(fā)，市場需求旺盛推動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲。隨著人工智能眼鏡的放量，公司與Meta等重點(diǎn)客戶的合作不斷深入，推動(dòng)智能穿戴存儲(chǔ)業(yè)務(wù)持續(xù)增長。

更早些時(shí)候，德明利也通過一份高增的業(yè)績預(yù)告為存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的“最強(qiáng)一季報(bào)”埋下伏筆。4月1日，德明利披露的業(yè)績預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)2026年一季度營業(yè)收入73億元至78億元，同比增長483%至523%；歸母凈利潤預(yù)計(jì)為31.5億元至36.5億元，同樣實(shí)現(xiàn)大額扭虧。對(duì)比去年年報(bào)來看，德明利今年一季度的利潤中樞約34億元，相當(dāng)于2025年全年凈利潤（約6.88億元）的5倍。

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